성남학교폭력변호사 코스피 흔들리자 ‘서학개미’ 늘어나는데···국민연금은 오히려 국장 ‘순매수’ 전환 > 공지사항

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성남학교폭력변호사 코스피가 7월 들어 20% 넘게 빠지면서 국내 투자자들의 발길이 다시 미국 증시로 향하고 있다. 국내 증시 대기자금은 빠르게 마르는 반면, 미국 주식으로 흘러가는 자금은 한달 새 네 배 가까이 불었다. 다만 국민연금은 리밸런싱(자산 비중 재조정) 과정에서 매도 물량을 쏟아낼 거란 우려와 달리 오히려 올해 처음으로 국내 증시에서 ‘순매수’에 나섰다.
26일 한국예탁결제원 증권정보포털 세이브로에 따르면, 지난 1~24일 국내 투자자의 미국 주식 순매수액은 25억9603만달러(약 3조8000억원)에 달했다. 지난달 순매수액이 6억3296만달러(약 9261억원)였던 것과 비교하면 한 달 만에 4배 넘게 늘었다.
올해 들어 ‘서학개미’ 매수세는 변동이 심했다. 지난 3월만 해도 국내 투자자의 미국 주식 순매수 액수는 16억9150만달러에 달했지만, 4월에는 4억6893만달러 순매도로 돌아섰고 5월에는 순매도 규모가 9억3977만달러까지 커졌다. 국내 증시가 반등하고 원화 약세까지 겹치면서다.
자금이 다시 방향을 튼 것은 코스피가 하락을 시작하던 지난달부터다. 미국 증시로 옮겨간 자금은 주로 반도체와 레버리지 상품을 사들였다. 필라델피아 반도체지수 하루 수익률을 3배로 추종하는 ‘디렉시온 데일리 세미컨덕터 불 3배 ETF(SOXL)’에 13억532만달러(약 1조9098억원)가 몰리며 이달 순매수 1위에 올랐다. SK하이닉스 미국예탁증서(ADR)에도 6억7555만달러(약 9884억원)가 유입됐다.
국내 증시 자금은 줄어드는 모습이다. 금융투자협회에 따르면, 투자자 예탁금은 지난달 4일 역대 최대인 139조6948억원까지 쌓였지만 이달 23일에는 104조2975억원으로 한 달 새 20% 넘게 줄었다. 투자자 예탁금은 주식 등 금융상품을 사려고 증권사 계좌에 일시적으로 맡겨둔 현금을 말한다.
이런 상황에서 국민연금은 예상을 뒤엎고 국내 증시에서 ‘매수 우위’를 보였다. 이날 한국거래소의 투자주체별 거래내역 집계를 보면, 국민연금이 포함된 ‘연기금 등’은 이달 1~24일 유가증권시장에서 684억원을 순매수했다. 아직 이달 거래가 마무리되지 않았지만, 월간 기준으로 연기금이 매수 우위를 나타낸 것은 올해 들어 처음이다.
코스피 충격을 막기 위해 국민연금이 올 상반기 내내 미뤄온 리밸런싱을 7월 재개하면서, 최대 74조원 규모의 매물이 시장에 풀릴 수 있다는 관측이 잇따랐던 것과 상반된 전개다.
증권업계에서는 코스피가 큰 폭으로 떨어지면서 국민연금이 보유한 국내 주식의 평가액 또한 낮아진 점을 배경으로 꼽는다. 그만큼 리밸런싱을 위해 추가로 팔아야 할 물량 부담이 줄었고, 오히려 가격이 급락한 종목 일부에는 저가 매수 유인이 생겼다는 분석이다. 실제로 연기금이 이달 가장 많이 사들인 종목은 SK하이닉스로 순매수액이 4258억원에 달했다.
국민연금의 ‘매도 폭탄’ 우려에 앞서 김성주 국민연금공단 이사장은 “단기간 대규모 매도가 될 수 없다”고 했으며, 정은경 보건복지부 장관도 “리밸런싱이 발생하더라도 시장 영향이 최소화되도록 운용 과정을 면밀히 모니터링하겠다”고 밝힌 바 있다.
조은석 내란 특별검사팀(내란특검)이 박성재 전 법무부 장관의 ‘청탁금지법 위반’ 혐의에 대한 항소를 취하하고 해당 사건을 다른 수사기관으로 넘기기로 했다. 내란 사건 재판의 신속한 진행을 위한 결정이라는 것이 내란특검의 설명이다.
29일 내란특검은 박 전 장관의 1심 판결 가운데 공소기각이 선고된 부정청탁및금품등수수의금지에관한법률위반죄(청탁금지법 위반) 부분에 대해 제기했던 항소를 지난 27일 취하했다고 밝혔다.
내란특검은 “공소기각 판결에 대한 항소가 인용될 경우 유죄가 선고된 내란중요임무종사죄 부분까지 함께 파기환송돼 심리가 지연될 우려가 있다”며 “내란 사건의 신속한 재판을 위해 제정된 특검법의 입법 취지와 공소기각 부분이 전체 범죄에서 차지하는 비중 등을 종합적으로 고려한 소송 경제상의 판단”이라고 밝혔다.
다만 내란특검은 이번 항소 취하를 두고 “공소기각에 대한 원심의 법률적 판단이 정당하다는 취지는 아니다”라며 “다른 기관에서 신속히 공소를 제기할 수 있도록 이첩할 예정”이라고 설명했다.
박 전 장관은 지난해 5월 김건희 여사로부터 서울중앙지검의 명품가방 수수 의혹 사건 전담 수사팀 구성 경위를 파악해 달라는 취지의 부탁을 받고 하급자에게 관련 지시를 내린 혐의를 받는다. 1심 재판부는 지난달 22일 이 혐의가 내란특검법상 수사 범위에 포함되지 않는다고 판단해 공소를 기각했다.
박 전 장관은 2024년 12월3일 비상계엄 당시 법무부 간부 회의를 소집해 계엄사령부 합동수사본부에 검사 파견 검토를 지시하고, 교정 시설 수용 여력을 점검하는 등 내란에 가담한 혐의(내란중요임무종사)로도 기소됐다. 계엄이 해제된 뒤에는 법무부 감찰과에 계엄의 적법성을 뒷받침하는 내용의 문건을 작성하도록 지시한 혐의(직권남용권리행사방해)도 있다. 1심 재판부는 이를 모두 유죄로 보고 박 전 장관에게 징역 25년을 선고했다.
한국과 미국 주요 기업들이 ‘샌프란시스코 인공지능(AI) 서밋’을 계기로 반도체와 AI 인프라 등 차세대 AI 생태계 전반에서 9500억 달러(약 1390조원) 규모의 초대형 투자·협력에 합의했다. 이번 협력으로 두 나라는 메모리를 넘어 파운드리, 데이터센터, 피지컬 AI까지 아우르는 기술 동맹의 기반을 마련한 것으로 평가된다. 다만 글로벌 AI 공급망 선도와 함께 국내 AI 생태계 강화 및 독자적 기술 주권 확보라는 과제도 함께 안게 됐다.
이번에 발표된 삼성·SK·현대자동차·네이버 등과 미국 빅테크·AI 기업들 간 협약 체결 및 투자·협력 내용은 반도체부터 AI 데이터센터, 피지컬 AI까지 AI 산업의 전 영역에 걸쳐 있다. 전 세계 AI 산업을 주름잡는 두 나라 기업인들이 서밋에 나란히 참석하고, 이재명 대통령과 ‘피시앤칩스’ 회동을 하는 장면은 한국이 AI 공급망을 선도하는 국가로 자리매김했음을 보여줬다는 평이 나온다.
협력 내용을 살펴보면 한국이 AI 공급망 및 생태계에서 가진 전략적 중요성이 드러난다. 반도체 기업들이 고대역폭메모리(HBM) 공급을 넘어서 AI 인프라의 핵심축으로 부상한 것도 주목된다.
삼성전자는 미 반도체 설계 기업 브로드컴과 5년간 2000억달러 규모의 메모리 반도체 공급과 AI칩 파운드리 협력을 골자로 하는 전략적 업무협약(MOU)을 체결했다. 특히 구글 등 빅테크의 주문형반도체(ASIC)를 생산하는 브로드컴과 함께 2나노 이하 첨단 파운드리 공정에서 AI칩 생산과 첨단 패키징까지 협력하기로 했다. 이를 두고 주요 빅테크를 고객으로 확보하며 삼성전자 파운드리의 경쟁력 강화가 이뤄지고 있다는 평가가 나온다. 업계 관계자는 “메모리와 파운드리, 첨단 패키징까지 갖춘 종합반도체기업(IDM)인 삼성전자의 ‘턴키’(일괄수주) 역량이 주효했다”고 말했다.
SK그룹도 엔비디아, 마이크로소프트(MS), 앤트로픽 등과 5년간 총 7500억달러 규모의 협력에 합의했다. SK하이닉스는 엔비디아 및 MS와 HBM 등 서버용 메모리 장기 공급을 추진한다. SK텔레콤은 엔비디아의 차세대 플랫폼 ‘베라 루빈’을 도입해 국내 최대 2GW 규모의 AI 팩토리를 구축하고, 앤트로픽과도 GW급 AI 데이터센터 설립을 위한 협력을 이어갈 계획이다.
현대자동차그룹은 빅테크들과의 전략적 협력을 통해 전통적인 자동차 제조업체의 경계를 넘어 자율주행과 로보틱스, 지능형 공장을 아우르는 ‘피지컬 AI’ 솔루션 기업으로의 도약을 모색하고 있다. 현대차는 엔비디아와 연구 기관 및 스타트업을 지원하는 ‘로봇 레퍼런스 플랫폼’을 구축하고, 웨이모와는 미국 조지아주 메타플랜트 아메리카(HMGMA)에서 생산하는 아이오닉 5 기반 자율주행 파운드리 협력을 이어간다. 정의선 회장은 “우리가 추구하는 궁극적인 피지컬 AI는 도시 레벨의 통합 지능화를 실현하는 것”이라고 말했다.
네이버는 엔비디아와 글로벌 자산운용사 브룩필드와 함께 AI 팩토리 구축을 위한 최대 100억달러 규모 투자·금융 지원 계획을 발표했다. 빅테크 의존도를 줄이면서 각국의 언어·환경에 맞춘 ‘소버린 AI’ 구축 수요가 늘고 있는 상황에서 네이버의 자체 데이터센터 기술 역량과 클라우드, AI 모델을 통합해 제공하려는 구상으로 보인다. 이해진 네이버 의장은 “세계의 다양성을 지키려면 국가와 집단, 개인마다 여러 AI가 나타나고 활동할 수 있어야 한다”고 말했다.
삼성SDS는 앤트로픽과 클로드 기반 기업용 AI 서비스 시장 확대를 위한 전략적 파트너십을 체결했다. 이준희 삼성SDS 대표는 “앤트로픽의 AI 기술력과 삼성SDS의 산업별 디지털 혁신 경험을 결합해 국내 AI 시장의 성장을 함께 주도하기 위한 출발점”이라고 말했다.
이번 협력에는 미·중 기술경쟁이 심화하는 구도에서 미국 기업들이 메모리 반도체와 제조 역량을 갖춘 한국과의 협력을 통해 AI 공급망 안정성을 도모하려는 의도도 담겨있다. 한국 기업들로서도 향후 글로벌 AI 공급망 재편 과정에서 주도적인 위치에서 협상력을 가질 수도 있게 됐다.
다만 미 빅테크와의 협력에 그치지 않고 국내 AI 인프라와 생태계 기반을 탄탄히 다지는 일도 병행해야 한다는 지적이 나온다. 특정 기업에 대한 의존을 줄이고, 첨단 기술통제 흐름에 맞서 ‘기술 주권’ 관점에서 독자적 AI 역량을 확보해야 한다는 것이다.

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