‘구글 쇼크’에 코스피 와르르…3.5% 급락해 5730선 마감 > 공지사항

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간밤 뉴욕증시에서 구글 모회사 알파벳이 12% 넘게 폭락한 여파로 코스피가 3% 넘게 급락했다. 장중 한때 5600선이 무너지며 매도 사이드카까지 발동됐다.
30일 한국거래소에 따르면 이날 코스피지수는 전 거래일보다 206.92포인트(3.48%) 내린 5730.74에 거래를 마쳤다. 지수는 177.31포인트(2.99%) 내린 5760.35로 출발한 뒤 낙폭을 키웠고, 장중 5599.42까지 밀렸다. 장중 저점 기준 하락률은 5.7%에 달했다.
오전 10시 5분쯤에는 코스피200 선물지수가 급락하면서 프로그램 매도호가 효력이 5분간 정지됐다. 코스피 시장에서 매도 사이드카가 발동된 것은 지난 15일 이후 11거래일 만이다.
하락을 이끈 것은 외국인이었다. 외국인은 이날 유가증권시장에서 1조6173억원을 순매도했다. 개인과 기관이 각각 6210억원, 7426억원을 순매수했지만 지수를 받치지 못했다.
매도는 반도체를 비롯한 인공지능(AI) 관련주에 몰렸다. SK하이닉스는 7.08% 급락한 141만8000원에, 삼성전자는 3.02% 내린 22만5000원에 장을 마쳤다. 삼성전기(-7.50%), SK스퀘어(-5.88%), 삼성전자우(-5.33%)도 크게 떨어졌고 현대차(-3.59%), 삼성생명(-2.70%), KB금융(-0.83%)도 약세였다. 시가총액 상위 10개 종목 가운데 삼성바이오로직스(8.86%)와 LG에너지솔루션(0.98%)만 올랐다.
이날 하락은 간밤 뉴욕증시의 ‘구글 쇼크’가 촉발했다. 구글 모회사 알파벳의 3분기 매출은 1112억달러로 시장 예상치를 밑돌았으며 잉여현금흐름(FCF)은 91억달러(약 12조2000억원) 적자를 기록하면서 상장 이후 처음 2분기 연속 마이너스를 기록했다. 실적 부진과 AI 투자 부담 우려가 겹치면서 이날 알파벳 주가는 12.64% 폭락한 283.82달러에 마감했다. 하루 만에 시가총액 약 671조원(원화 환산)이 사라졌다.
마이크로소프트가 내놓은 설비투자 전망치가 시장 예상을 밑돈 것도 부담이 됐다. AI 인프라 투자가 예상보다 더디게 집행될 수 있다는 우려가 커지면서 외국인의 반도체주 매도를 부추겼다.
코스닥지수는 전 거래일보다 28.85포인트(3.83%) 내린 724.38에 마감했다. 개인이 1688억원을 순매수한 반면 외국인과 기관은 각각 267억원, 1377억원을 순매도했다.
메모리 사업부 매출 427% 급증올해 최대 110조 주주환원 계획장기공급계약·고객 범위 확대DX부문 2분기 연속 적자 ‘부진’
인공지능(AI)발 슈퍼사이클을 타고 삼성전자가 올해 3분기 최대 실적을 기록했다. 고대역폭메모리(HBM)를 비롯해 메모리 반도체 판매 확대가 사상 최고 실적을 견인했다. 삼성전자는 내년에도 AI 메모리 수요 폭증과 공급 부족을 전망하며 당분간 실적 고공행진을 이어갈 것을 장담했다. 올 3분기 주당 4601원씩 총 30조원을 현금 배당하기로 했다.
삼성전자는 올해 3분기 연결 기준 매출 195조2523억원, 영업이익 107조4405억원을 기록했다고 29일 공시했다. 지난해 같은 기간과 비교해 매출은 127%, 영업이익은 783% 증가했다. 글로벌 빅테크 중 분기 영업이익이 100조원을 돌파한 것은 삼성전자가 처음이다.
최대 실적은 거의 대부분 메모리를 필두로 한 반도체(DS) 부문에서 나왔다. DS 부문 3분기 매출은 147조1000억원, 영업이익은 106조5000억원을 기록했는데, 이는 3분기 전체 영업이익의 99%에 해당한다. 영업이익률은 72%에 달했다.
특히 메모리 사업부 매출이 전년 같은 기간보다 427% 급증한 140조7000억원으로 폭발적인 성장세를 보였다. AI발 메모리 수요 증가와 메모리 가격 폭등 및 공급 부족이 지속되면서 HBM, 서버용 D램 등 고부가가치 제품 판매가 꾸준히 늘어난 데 따른 것으로 보인다.
3분기 6세대 HBM4 매출은 전 분기 대비 3배 이상 증가했고 매출 비중도 60%까지 커졌다. 삼성전자는 3분기에 HBM 시장 점유율이 D램 시장 점유율과 비슷해졌다고 밝혔다. SK하이닉스가 50%(올 2분기) 이상을 차지하는 HBM 시장에서 삼성전자가 40% 가까이로 올라선 것으로 풀이된다. 7세대 HBM4E 양산도 내년 상반기부터 본격화할 계획이다.
김재준 메모리사업부 부사장은 “2027년 HBM 공급 물량은 목표 수준 가격으로 협상이 완료돼 이미 솔드아웃(완판)된 상태”라며 고객들로부터 공급 확대 요청도 받고 있다고 밝혔다. 김 부사장은 또 “현재 10개 대형 고객과 다년 공급계약을 완료했으며 또 다른 주요 고객 10곳과 협상을 진행하고 있다”면서 장기공급계약(LTA) 확대로 안정적인 수익 기반을 마련하고 있다고도 강조했다.
고객 범위도 AI 산업과 직접 연관된 대형 하이퍼스케일러는 물론 모바일, 오토모티브, 네트워크 등까지 다양해지고 있다. 2030년까지 LTA로 확보한 물량은 전체 생산능력의 60~70% 수준이다.
또한 파운드리(위탁생산) 부문은 선단공정 수주 증가에 힘입어 실적 개선 계기를 마련하고 있다고 자평했다.
강석채 파운드리사업부 부사장은 “올해 2나노 수주 과제 수가 전년 대비 2배 이상 증가할 것으로 예상된다”고 말했다. 또한 내년 고성능컴퓨팅(HPC) 매출 비중은 전체의 50%를 웃돌 것으로 전망했다. 미국 텍사스주 테일러팹에선 설비 반입과 크린룸 가동이 진행 중인 가운데 향후 추가 팹 건설 가능성도 시사했다.
삼성전자는 메모리 캐파 확대를 위한 설비투자도 크게 늘리기로 했다. 올해 시설투자는 84조4000억원 규모로, 반도체 부문에 76조8000억원을 투자한다.
다만 세트(완제품)를 담당하는 디바이스경험(DX) 부문은 영업손실 8000억원으로 2개 분기 연속 적자를 냈다. 메모리 가격 폭등에 따른 원가 부담이 계속해서 수익성에 타격을 주는 것으로 풀이된다.
다만 모바일(MX) 사업부는 갤럭시Z 폴드8 등 신제품 출시 영향으로 매출이 소폭 상승하며 적자 폭을 축소했다. 삼성전자는 연말 성수기를 맞아 프리미엄 제품 판매를 확대해 수익성 확보에 주력할 방침이라고 밝혔다.
한편 삼성전자는 30조원 규모의 현금배당을 포함해 추가로 75조원의 주주환원 계획도 발표했다. 이미 집행 또는 확정된 35조원 주주환원에 더해 올해 사상 최대인 110조원 주주환원에 나서는 것이다.
특히 향후 우선주를 중심으로 자사주 매입·소각에 나서겠다고 밝혔다. 삼성전자는 “보통주와 우선주 간 가격 차이에 대한 시장의 관심을 인지하고 있다”며 “시장 상황을 반영해 우선주 매입 비중을 적극적으로 고민해서 조정해 나갈 예정”이라고 했다. 나아가 삼성전자는 내년 1월 이사회에서 55조~77조원 수준의 잔여재원에 대한 주주환원 방식과 차기 주주환원 정책을 결정해 발표할 예정이라고 밝혔다.

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